【AI浪潮叠加电网换代，大摩发出警告】大摩最新的报告里面有一个数据：2024年美国本土能生产约200-300台大型变压器，而2025-2030年的年均需求缺口约4300台。也就是说如果你想建一个超级数据中心，今天订的GPU明年到，但变压器要等到2027年甚至更久。
2025-2028年新增74GW数据中心需求是共识，大摩警告这会导致电网物理极限的崩溃。
为什么美国本土生产不出来？大摩指出了三个困境：
1.高性能变压器需要取向硅钢，只有在日本、中国和韩国的厂商能生产顶级规格的，美国本土供应很匮乏。
2.变压器制造是非常依赖有经验的熟练技工，美国相关制造业已经萎缩了30年，人才培养也是一个问题。
3.美国70%的电网已经服役超过25年，不仅数据中心需要新变压器，老旧电网的更新换代也在抢夺产能。
基本上都是外资在填补这85%的缺口，比如GEV，伊顿，施耐德电气，现代电气，思源电气等等。
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